直线拉升!地产券商暴动,发生了什么?

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文 | 德小财

今天是11月19日星期五,大盘今天争气了。

统计一下,周二大跌3000+,周三大涨3000+,周四大跌3000+,周五大涨3000+,所以下周一?

昨晚美股Roblox冲高,新高 *** 和。歌尔顺带把AR/VR的属性发散到元宇宙。

竞价爆量1进2,跟随。换手上板再次被爆头。上一个被爆的是,至今还趴在地下生死未知。最近这种补涨的300总是被趋势埋伏,等轮动到直接板上砸。无资金做承接回封打击板块信心,而后板块开始回落。

同时超预期的是,开盘氢能源向上做昨日的修复。中军一马当先节节拉高,吹响冲锋号。昨天日内龙资金点火配合,后排,,,等跟涨。竞价落后的氢能源在早盘完成了对所有板块的逆袭。

汽车零部件,其实在第一次爆发的时候就开了个T字板,而后第二天被按打乱节奏,磕磕绊绊叠加次新属性如今走出3连20cm,也算是对拓新医药和的补涨。同时过程中不断提振板块。形态极好的苏澳传感首板跟随。

午后地产券商暴动,江湖传闻:

有会议召开,通知所有商业银行开会,要求加大开发贷投放,必须在年底前浮出水面。

不管怎么样,下午大金融异动(领涨,,),地产暴走(领涨,,)。

指数拉高的同时共振了光伏加大强度,领涨,中立集团,跟随。总结一下近期光伏更新的观点:

1、双面组件关税豁免,美国需求量起爆,并且双面组件单位盈利可能会提升。

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2、逆变器行业的增速比光伏快,因为储能逆变器是增量。

3、硅料、硅片市场预期22年打价格战,但实际22年价格战打不起来,预期差存在。

4、民营光伏电站会借助整县光伏崛起,有增量发展空间。

5、天合光能的经营管理能力惊艳市场,管理能力强,体现在盈利能力上,就是单位组建的盈利能力强。

6、跟踪支架用在地面电站上,但是今年地面电站受影响大,导致跟踪支架表现不行,那么明年地面电站恢复建设后,跟踪支架会有一个大幅的反弹回升。

盘中PVDF继续异动了下,更新下逻辑:

市场明显低估了PVDF短缺程度:

PVDF在未来2-3年可能将成为锂电材料中最紧缺的材料品种之一。首先需求端,今年PVDF约有60%以上的量用于锂电及光伏背板领域,且由于其耐候性、电化学性能优异,很难有效替代,明年的需求增量十分可观。

而供给端,由于技术的高进入门槛、长时间的验证周期以及高耗能导致项目审批困难,我们预计明年PVDF行业的产量增加仅约20%左右。未来锂电及光伏级需求将继续通过提价或者锁长单的方式,通过部分挤出涂料等领域的需求来满足供应。PVDF整体的景气度和价格有理由继续看好。

预计电池厂商将可能加大争夺明年PVDF的新增供给,保证原料安全:

考虑到PVDF的短缺以及未来电池产量的大幅增长,预期未来电池企业将争夺,并提前锁定原料供应,保障供应安全。由于PVDF目前占锂电成本比例约2%,所以下游电池企业对价格的敏感性并不高,而主要在于稳定的供给。目前明年PVDF明确能够新增的企业仅有3家,1.1万吨,6500吨和2500吨。

PVDF有效替代难度大,且4680方案下需求比例将进一步提升:

目前80-90%的PVDF用于锂电正极且无有效替代方案,并且在4680体系下,隔膜PVDF的用量还会进一步提升以增强循环稳定性。

至于其他板块,今天都是一个平推向上修复的过程,暂时没有太多新东西。

今日上证收涨1.13%报3560,收涨1.04%报3418。

北向净买入82亿,两市成交1.12万亿,涨跌家3318:143:1167。

连扳股,5板(病毒防治),4板断层,3板中捷精工(次新+汽车零部件)。2板首板众多不一一列举。

创业板20cm中泰股份。

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